Опытный и деятельный инспектор Дональд Фицпатрик, не первый год работающий в управлении полиции Ньюфаундленда, во время очередного расследования неожиданно получает эксклюзивную информацию о причастности к криминалу одного из местных, весьма уважаемых политиков. Руководство не находит иного способа унять слишком активного агента и принимает решение перевести его в отделение полиции на далеких островах в Атлантическом океане Сент-Пьер и Микелон, расположенных примерно на одинаковом расстоянии между Канадой и Францией. По приезде Донни знакомится с интересной женщиной Женевьевой Аркамбо, некоторое время назад приехавшей из Парижа и тщательно скрывающей причины своего перевода. Многочисленные небольшие острова, находящиеся поблизости и считающиеся раем для туристов, исключительно привлекательны для контрабандистов, наркоторговцев и преступников любого сорта, полагающих, что тут они могут обтяпывать свои делишки никого не стесняясь. У Фитца и Арк абсолютно разные подходы к работе, но им предстоит стать напарниками и объединить свои усилия.