Хэппи - это небольшой голубой единорог, мечты и стремления небольшой девчонки, материализовавшиеся в настолько необыкновенного сказочного персонажа. Хэппи был замечен, как вестник грядущего правонарушения и считается ассистентом для избранного героя, наставляющий его на праведный путь. Но для поддержки находящимся вокруг людям и для спасения мира от маньяков, был выбран совершенно не позитивный герой, а скорее его полная противоположность - полицейский Ник Сакс, который привык браться за дело, лишь, если ему заплатят превосходный гонорар.
Во 2 сезоне в центре внимания оказывается Ник Сакс. Немало лет подряд он работал в правоохранительных органах и был наилучшим детективом собственного времени, впрочем и в последнее время он закончил переживать за собственную работа, а еще делал немало промахов, в следствии чего главы Сакса приняли решение уволить его. После собственной отставки основной герой принял решение не утрачивать свою хватку, и для этого он устраивается киллером по найму, чтобы выполнять приказы одних преступников и убивать иных. Герой каждый свой заработок пропивал в некоем из районных баров, где встречался с девчонками, которые с легкостью сбывали свое собственное тело за средства и промышлял разными непристойными связями с ними.
Каждый день полицейского был похож на предыдущий, и ничем не отличался от его скверной жизни. Он стал размышлять о том, как кончает собственную жизнь самоубийством. Однажды он перепил горячительных напитков и рухнул без сознания, тогда очнувшись, не имел возможности уверовать себя в том, что произошло с ним. Сакс увидел перед собой единорога, который заявлял, что ему нужна поддержка. Он решил, что сходит с ума, т.к. его уже навещают сказочные существа, но оказывается, единорог истинный и он пришел за поддержкою к парню, чтобы сообщить ему то, что его хозяйку Хейли похитили преступники.
